La firma de investigación de mercado Light Counting publicó recientemente su pronóstico para el mercado de componentes ópticos de 2024 a 2028 y, en la actual recesión de la industria, este pronóstico destaca por su optimismo.
La demanda de conexiones ópticas comenzó a disminuir en la segunda mitad de 2022, lo que provocó un aumento del inventario en la cadena de suministro. Las previsiones para este mercado eran notablemente sombrías hace apenas seis meses. Los principales fabricantes de dispositivos y módulos ópticos informaron de importantes caídas en el rendimiento a principios de este año, y las perspectivas de mercado para la segunda mitad de este año e incluso el próximo no eran optimistas. La moral de la industria recibió un impulso gracias a la moda del hardware de IA provocada por NVIDIA. Durante los últimos dos trimestres, Google y muchas otras empresas de la nube han aumentado sus inversiones en redes de inteligencia artificial. De repente, las predicciones sobre la demanda para 2024 aumentaron. Los módulos ópticos 4x100G y 8x100G tienen una gran demanda.
Como se muestra en el gráfico a continuación, se prevé una caída del mercado en 2023, pero se espera que las ventas de módulos ópticos Ethernet del próximo año crezcan un 30%. En comparación, se espera que otras áreas se mantengan estables o experimenten un crecimiento moderado. Durante los próximos cinco años, el mercado mundial de módulos ópticos mantendrá una tasa compuesta anual del 16%, con una disminución interanual proyectada del 6% en 2023.
Se espera que Amazon, Google, Microsoft y otras empresas de la nube lideren la demanda de nuevas aplicaciones de IA, lo que generará importantes inversiones en dispositivos de IA. Esto impulsará el aumento de la demanda de 400G, 800G y AOC, lo que indica un mercado para los módulos ópticos 400ZR/ZR+ y los posteriores 800ZR/ZR+ el próximo año.
En comparación con la casi duplicación del CAPEX de las empresas en la nube durante los tres años de la pandemia, se espera que el CAPEX de los 15 principales ICP solo crezca un 1% en 2023. Sin embargo, las inversiones en redes de IA en 2023 representarán la mayor parte del total. CAPEX. A menos que se produzca una recesión económica importante, se espera que las empresas de la nube reanuden un crecimiento significativo de la inversión después de 2024, pero sigue siendo incierto si alcanzará un crecimiento de dos dígitos.
Se espera que los planes de inversión de los operadores de telecomunicaciones para 2023 disminuyan un 4% debido a la falta de nuevas fuentes de ingresos. No habrá un crecimiento significativo de la demanda en este sector en los próximos años, a pesar del mayor despliegue del 5G. Para los operadores, los servicios en la nube son su máxima prioridad. Los usuarios de grandes empresas requieren conexiones dedicadas, y las demandas de ancho de banda de las pequeñas y medianas empresas y de los consumidores traerán nuevas oportunidades para servicios de banda ancha de baja latencia. Los operadores deben seguir invirtiendo en acceso y redes metropolitanas para satisfacer estas demandas.